Azalea, una de las mejores hechiceras de la Torre de los Colmillos (prestigioso lugar de aprendizaje para hechiceros) realiza un fallido experimento con la mágica espada de Baltanders, convirtiéndose en un oscuro dragón apodado Bloody August; Tras esto, la Torre del Colmillo decide eliminarla al suponer una deshonra para esta, pero Orphen, compañero de Azalea desde pequeños decide revelarse contra ellos y buscar la forma de devolverle su forma humana a Azalea, cosa que ella intenta pero a su modo; En su viaje contará con la ayuda de Magic, su aprendiz de mago, de Clea, la actual propietaria de la espada de Baltanders, y de Dojin y Volkan, dos hermanos expertos en meterse en líos de forma cómica.