Ya ha pasado un mes desde los hechos de la primera temporada estamos en pleno otoño nuestros protagonistas siguen en su doble vida Tsutomo como estudiante y birdy en su papel de Arita Shion, hasta que Birdy recibe la asignación de capturar a los conspiradores que pusieron al Ryunka en la tierra, los cuales despues de escapar, con gran disgusto se han visto en la necesidad de esconderse en el planeta que casi destruyen. Por otra parte durante su investigación Birdy se encuentra con un antiguo amigo de altaria, lo cual podría ser el inicio de un romance.