asada en la novela homónima de Tomihiko Morimi y dirigida por Masaaki Yuasa (Mindgame, Kemonozume, Kaiba). La historia empieza con un protagonista sin nombre, que comienza su primer año en la universidad. Allí se une al club de tenis para intentar encontrar el amor y tener una vida universitaria de color de rosa, pero en vez de eso conoce a Ozu, un chico problemático al que la gente confunde con un demonio, y a Akashi, una chica que suele responder fría y despectivamente a todo aquél que le propone tener una cita romántica. Tras pasar dos años estropeando las relaciones amorosas ajenas con la ayuda de Ozu, durante un festival, una masa enfurecida se propone acabar con las vidas de nuestro protagonista y su compañero que, tras caer en el río piensa, “¿Qué habría pasado si hubiese elegido un club distinto?”.