La historia de fantasía tiene lugar en la era Taisho de Japón (1912-1926). Sigue a Mameda, una chica mapache que cambia de forma y sueña con convertirse en humana. Mameda transforma su apariencia en una bonita chica humana de pelo negro y se dirige a la bulliciosa ciudad de Osaka. Sin embargo, la gente se da cuenta enseguida del disfraz de Mameda, y una hermosa mujer le dice despiadadamente a la abatida Mameda: “Vuelve por donde has venido”. Resulta que esa mujer, llamada Bunko, es a su vez una criatura sobrenatural que se ha transformado en una narradora de rakugo (cuentos cómicos). Mameda le ruega a Bunko que se convierta en su maestra y le enseñe las formas de interpretar a un humano.