Lu Mingfei es un típico chico de secundaria que se prepara para graduarse. Es decir, hasta que recibe una carta de aceptación del Cassell College, una escuela a la que ni siquiera postuló. Al llegar, Lu se entera de que la misión de la escuela es simple: proteger a la humanidad de los dragones. Atrapado en medio de un antiguo conflicto, Lu pronto descubre la sombría verdad detrás de la guerra de la humanidad contra la raza dragón.