Habiendo perdido la Espada de Luz en la batalla anterior, Lina y Gourry siguen su viaje en busca de un arma suplente. En el camino, se reúnen con Amelia y Zelgadis en el reino de Luvinagard mientras burlan a algunos piratas. Lina es feliz de reunirse con sus viejos amigos, pero ante ellos aparece el Inspector de Luvinagard de la Unidad Especial Investigadora: un hombre llamado Wizer. Sin embargo, Lina está asombrada con su comportamiento...