Una barrera mágica ha sido derribada... y ahora nuestros héroes pueden visitar lugares que nunca habían visto antes. Tras ser contratados por la princesa dragon dorado Fillia (¡la hermana mayor de Lina rechazó el trabajo!), el grupo se pone manos a la obra para evitar que una terrible profecía se cumpla. Cuando Lina, Gourry, Zel y Amelia viajan por nuevas ciudades y reinos, se dan cuenta que la magia no es tan frecuente como en su tierra. ¡Esto no significa que la magia les sea extraña a estas gentes!